2019鳳山集團董事會管理工作回顧
壹、經營狀況的討論與分析
報告期內，受“3.21”特別重大安全事故影響，國內化工行業安全環保整改力度空前加大。公司所在園區唯壹的集中供熱公司停止供熱，以及後續省市政府相關部門對化工行業安全環保的改善，對公司全年穩定生產造成了較大影響。在公司管理層的正確領導下，全公司上下共克時艱，圍繞“積極整改、達標復產”的核心任務，采取調整銷售策略等積極措施，保持銷售市場平穩運行；對內，加強公司內部管理，進壹步推行現代企業管理制度，提高公司治理水平。截至2019，10供熱公司恢復供熱，公司原藥物合成車間通過安全環保整改達到復產標準，獲得政府復產批復，在鹽城市率先復產。
報告期內，由於公司原藥物合成車間停產半年，開工率嚴重不足，導致銷售收入減少，停產費用增加，安全環保整治費用同比增加。2019年，公司實現銷售收入8.66億元，同比下降34.24%。凈利潤0.35億元，同比下降74.96%。
本公司報告期內的主要經營活動回顧如下:
1)加大安全環保投入，推進復產整改推進。
公司始終高度重視安全和環保，始終秉持安全和環保是企業生命線的理念。響水“3.21”爆炸事故發生後，國家安全環保標準進壹步提高，公司加大資金投入，創新技術，升級改造。停產期間，公司積極邀請國內權威專家對公司安全環保進行多次拉網式調查，制定了高效的整改升級方案，高質量高標準快速整改，率先復產，確保了生產的穩定運行。
安全生產:公司自動升級現有設備，減少現場操作人員，進壹步提高自動化控制和本質安全水平；通過危險化學品的儲存檢查和整改，進壹步夯實安全生產的基礎。公司還多次組織安全培訓、安全演練等活動，增強員工的安全意識。
環保治理:公司緊緊圍繞省政府相關文件精神要求，按照文件逐壹落實環保治理。2019年，垃圾處理設施投資為鳳山集團成立以來最高。公司通過新增封閉式自動固液分離設備，新安裝自動化程度高、能耗低的雙效和MVR廢水蒸發裝置，新建高標準危廢倉庫等“三廢”處置設施，對現有固廢焚燒爐、尾氣管道、危廢倉庫、生化系統進行升級改造，進壹步實現了清潔、高效、低成本生產，同時順利通過了各級環保局的檢查和審查。
2)有序推進R&D項目，產學研結合成效顯著。
2065438+2009年，R&D中心完成了毒死蜱和精喹禾靈減鹽技術的中試研究，具備試生產條件；炔丙基及炔丙基產品的工藝開發和研究也初步完成，提高了產品的收率和質量，解決了關鍵中間體的合成問題，優化了工藝。制定了最佳廢水和廢鹽回收處理方案，解決了高鹽廢水對產能的制約。在報告所述期間，該公司的R&D中心撰寫並提交了三份新的專利申請。
公司以領先的技術、先進的設備、專業的管理為核心，將R&D項目投產，以降低成本為重點，制定相應的管理考核措施，實現工藝優化、老產品升級、新產品引進、產品結構優化、新包裝組合，進壹步達到降本增效節能的目的。
3)調整銷售和采購策略，鞏固戰略合作關系。
2019年度，由於公司原藥物合成車間停產，公司主要產品產量明顯不足。為應對停產帶來的市場變化，公司及時調整銷售策略，嚴格控制采購成本，制定庫存銷售計劃，重點做好制劑的營銷推廣工作，確保停產期間公司經營損失降到最低。停產期間，壹方面加強品牌效應建設，保持大客戶群體穩定，積極開發新客戶，拓展國外市場。另壹方面，我們將加強與戰略供應商的合作，鞏固戰略關系，在供應緊張的情況下優先供應我們的原材料，以實現可持續采購，確保穩定生產。
4)完善內控制度，做好風險控制。
2019年，公司專門聘請了內部控制咨詢公司對公司內部控制制度建設進行指導和完善，成立了內部控制建設領導小組和工作小組，編制下發了內部控制手冊，進壹步完善了董及全體員工的崗位職責，全面細化了資金管理、固定資產管理、考核等制度，強化了公司內部各項工作的職能和操作流程，促進了公司整體管理水平的提高。同時，公司強化審計監督服務職能，圍繞募投項目建設管理、薪酬預算及執行、內控管理等方面開展專項審計工作。公司持續組織各職能部門和分子公司對內部控制制度執行情況進行自查自評，了解和掌握各項制度執行情況和運行中遇到的問題，及時分析反饋，確保制度有效執行。
5)實施股權激勵計劃，享受發展成果。
為更好地穩定和激勵管理團隊，公司於2019年10月9日召開2019年第壹次臨時股東大會，審議通過了《關於公司:及議案摘要》、《關於公司:議案》等相關議案，並於2016年2月65 438+06日完成股票發行及首次授予登記。本次股權激勵充分調動了中高層管理人員和骨幹員工的積極性，增強了他們的主人翁意識，更好地穩定和激勵了管理團隊。
二。報告期內主要業務經營情況
報告期內，公司實現營業收入865，755，1，000元，較去年同期的65，438+0，655，21，000元下降34.24%，實現營業利潤43，836，1，000元。475.89萬元，比去年同期的13878.59萬元下降74.96%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤為2266.90萬元，較去年同期的13507.83萬元下降83.22%，基本每股收益為0.43元。
報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額為65，438+02，240，654，38+05，000元，較去年同期減少65，438+09.95%，投資活動產生的現金流量凈額為-82，965，438+06，600元，較去年同期減少。
三、公司未來發展的討論與分析
(壹)行業格局和趨勢
農藥行業格局分析；
1，農藥產品格局出現分化。糧食價格觸底和主要糧食種植區的極端天氣對農藥需求產生影響。同時，由於部分企業復產，產能向中西部地區轉移，農藥新增供應量逐步增加。2019年初以來，農藥價格整體承壓，原料藥價格指數在2019年末跌至近兩年低點。但在農藥行業供應格局較2017明顯改善、環保成本上升等因素的支撐下，農藥價格中樞較2017有系統性上移。
2.農藥頭部企業越強。農藥行業上市公司的資本支出集中在總公司。根據對22家樣本農藥上市公司的測算，10%市值排名前的企業在建工程占比從2014Q3的26%上升到2019Q3的40%。農藥企業在成本控制、產品布局、技術實力、壹體化布局等方面的差距也明顯拉大。
(註:以上數據來自興業證券‘It將加速行業結構優化；農藥產品格局分化，頭部企業越強。
農藥行業趨勢分析；
1，農藥市場整體規模增長緩慢。面對世界人口增長帶來的糧食需求和耕地萎縮的困境，化學農藥仍將是植保市場的主要技術解決方案，整體化學農藥市場增長緩慢。
2.對生物殺蟲劑的需求增加了。農藥化肥使用零增長政策成為新常態，生物農藥創新方案將成為植保市場日益增長的市場地位。拜耳、FMC等全球巨頭都在布局和加強對生物農藥研發的投入。RNA農藥是繼化學農藥和轉基因作物之後，農業害蟲防治的又壹次新的科技革命。
3、農藥科學使用監管和科學指導加強。農藥減量增效將成為壹項長期的監管政策，科學用藥的政策監管和政策引導將更加嚴格並不斷推進。未來5-10年，在註冊、生產、銷售、質量、包裝監管的基礎上，PCA(農業植保技術經理)制度未來將升級為國家強制制度和行業資質。
4.全球農藥市場和中國農藥市場的集中度將進壹步提高。全球農化五大巨頭(先正達、拜耳、巴斯夫、科迪華、富美時)已形成相對穩定的競爭格局，但拉美和亞洲(尤其是中國)的市場集中度將進壹步提升，並購將成為重要手段。
(二)公司發展戰略
公司將以“創國際品牌，築百年豐山”為使命願景，堅持“豐農帶農藥”的發展理念，不斷優化產業布局和產品結構，充分發揮公司在安全環保、品牌、產業基礎、客戶資源、資本運作平臺等方面的優勢，按照“安全環保、價值增長、效益提升、海外發展”的原則，加快發展。在制定具體的戰略舉措時:
壹是鞏固安全環保，保障生產經營。公司將繼續鞏固和完善安全管理，全面落實安全生產責任制，不斷加強員工安全教育培訓，提高本質安全水平；實施綠色發展，按照“提質、提標、提速”的要求，以減量化、資源化、無害化為方向，高質量推進公司生態文明建設。
二是推動價值增長，聚焦高端發展。公司將強化資本運作能力，並購重組優質目標企業，布局化工新材料領域，實現新的業務突破，提升產品、技術、產能擴張等競爭實力；加強新產品研發，布局安全農藥品牌，加快向高性能、高附加值、高成長性產品轉型，完善創新體系，推進協同創新，實現品牌價值提升和企業價值持續增長。
三是推動效率提升，實施精益運營。公司將著力推進精益運營，提高運營效率，持續優化產品單耗和能耗水平，優化工廠生產運營水平，實現運營和成本管理達到世界先進化工企業水平；推進卓越采購和銷售，優化供應鏈管理，實現從“產品提供者”到“市場組織者”的轉變，完善市場化的營銷和銷售模式，追求更有質量、更有效益的發展。
五是公司將進壹步推進改革，完善管理制度，按照“精簡、扁平化、高效率”和“流程簡單、管理簡化、效率高”的原則，完善組織架構體系，深化“事業部+職能部門”的矩陣式管理模式，加快機制創新，探索壹流人才隊伍建設，打造高效組織能力，實現人才隊伍年輕化、專業化。
(3)商業計劃
1，全力保障安全和環境，夯實產業發展基礎。
繼響水“3.21”重大爆炸事故後，安全環保作為公司發展的根本，必須吸取深刻教訓，提高安全環保意識，紮紮實實做好每壹個環節，確保公司產業健康發展。2020年，公司實事求是，付諸行動；全員參與，防患於未然；完善制度，合法合規。
2.註重人力資源建設，優化人才梯隊。
2020年，公司將進行大刀闊斧的人力資源創新，通過制定人才工程計劃，優化人才梯隊的年齡和專業結構，逐步實現中高層管理人員的年輕化和專業化。建立健全薪酬制度，創新激勵機制，積極引進待遇優厚的高端專業人才，為企業的可持續發展儲備充足的人才資源。全面推進績效考核管理制度，把員工培訓作為崗位和崗位考核晉升的硬指標，提高員工整體素質。
3.采取多維度推廣措施，加強企業品牌建設。
2020年，公司將全力打造鳳山品牌，加大新產品宣傳力度，真正做到有針對性的精準宣傳。加大現場普及實驗力度，提高基層農村用戶認知率，實現從外行到內行、從傳統客服到現場技術服務、從業余到專業的轉變。同時，公司將在傳播渠道和方式上不斷創新，從產品品牌推廣延伸到團體品牌、公益品牌、社會品牌，逐步通過品牌打造強大的文化內核，提升企業形象和品牌價值。
4.加強創新管理，提高公司盈利能力。
為了實現2020年的經營目標，公司將註重技術創新和管理創新，降本增效。註重供應商戰略合作和信息暢通，保證原材料的合理供應和價格，穩定生產經營。深入研究國內外產品開發和銷售模式的新變化、新趨勢，加強與世界十大農化企業的合作，加強銷售機構建設和人員培訓，逐步打造專業化、行業領先的營銷團隊。通過各項業務管理的完善，確保2020年盈利目標的順利實現。
5.加快募投項目的實施和投產，為後續發展增加動力。
2020年，公司將全力推進高質量、高速度的募投項目建設，力爭早日達產達標，提升公司在技術研發、生產設備、產能規模、產品結構、市場營銷等方面的競爭力，為公司後續發展增添新動力。
6.全面實施產融結合，資本運作邁出關鍵壹步。
2020年，公司將在公司發展戰略的指引下，在確保公司持續高速內生增長的基礎上，充分利用上市公司資源，抓住行業發展趨勢，緊扣農藥行業“十五”發展規劃的政策紅利，開展資本運作，全面實施並購、重組等行動，支持再融資，助力公司快速成長。
(4)可能存在的風險
1，監管政策變化風險
在化工行業，安全環保管理十分艱巨，任重道遠。繼2065438年3月21鹽城市響水化工廠發生爆炸事故後，相關政府相繼出臺了預案(蘇辦[2065 438+09]96號)、詳細要求(蘇華治辦[2065 438+09]3號)和基本要求。面對日益嚴格的安全環保監管政策，如果公司在安全環保政策發生變化時未能及時達到相應要求，可能會被限產、停產或面臨被安全環保處罰的風險。同時，若相關安全環保標準提高，將進壹步增加公司在安全環保方面的投入，增加公司運營成本，進而影響公司經營業績。
公司屬於環保部門公布的重點排汙單位，也是安全管理影響較大的企業。公司自成立以來，始終堅持“安全環保是企業的生命線”的基本生產管理原則，從未發生過重大環保安全事故。鑒於上述風險，壹方面，根據政府出臺的監管政策，公司將繼續每年嚴格常規的停產、檢修和升級，對自身查出的安全隱患、環保等相關問題進行整改和檢修，積極配合政府的安全環保核查工作，確保公司生產經營長期穩定有序；另壹方面，公司後期將通過拓展新業務、新基地、新產品，進壹步降低安全環保監管政策變化的風險。
2.客戶流失的風險
在生產方面，公司主要采用以銷定產的模式。壹旦公司因安全環保、原材料供應不足等原因停產或限產，公司無法如期交貨，公司聲譽將受到影響。此外，國際農藥巨頭紛紛進入國內市場，行業競爭日趨激烈。如果公司長期停產或限產，還會面臨老客戶流失的風險。報告期內，公司接到園區集中供熱公司(以下簡稱“供熱公司”)通知，對全蒸汽管網進行安全檢修，公司原料藥合成車間於2019年4月18日臨時停產，2019年10月25日恢復生產，因長期無法滿足供應，歷時六個多月。
鑒於上述風險，公司將加快新產品開發，優化產品結構，提高產品質量，進壹步增強公司產品的市場競爭力，進壹步完善公司的銷售體系，不斷搭建良好的客戶服務平臺，擴大品牌知名度，樹立公司良好的市場形象。
3.匯率風險
公司部分原藥產品出口國外，受國際經濟金融變化影響。匯率的波動會對公司的產品出口產生壹定的影響。
針對上述風險，公司將加強對國際貿易和匯率政策的研究，制定合理的貿易條款和結算方式，如選擇有利貨幣、在合同中設置貨幣保全條款、適當調整產品價格等，以防範匯率風險。公司將主動利用銀行或金融機構提供的金融工具，避免和減少匯率波動帶來的損失，提高公司自身控制匯率風險的能力。
4.產品替代風險
公司自成立以來，形成了以氟樂靈、煙嘧磺隆、精喹禾靈、毒死蜱及其相應制劑產品為核心的業務體系，公司主要農藥產品日趨成熟。面對病蟲草害的不斷演變和農藥抗藥性的逐步提高，農藥用量增加、環境負擔加重、藥物殘留超標等問題刺激了對更豐富高效制劑的需求，從而推動了農藥市場需求的結構性變化。壹旦出現新的更高效的農藥產品，就會對原有農藥產品產生替代作用，影響原有農藥產品的使用需求。如果公司生產經營的農藥產品跟不上市場需求，可能存在產品被替代的風險，市場份額和品牌知名度相應下降，對公司經營業績產生壹定影響。
5、人才流失和勞動力成本上升的風險
人工成本是公司運營成本的重要組成部分之壹。隨著國民經濟快速發展，生活成本不斷上升，社會平均工資逐年提高，專業水平高、業務經驗豐富的中高端人才工資待遇呈上升趨勢。公司面臨勞動力成本上升導致利潤水平下降的風險。隨著公司的不斷發展，對人才的需求越來越迫切。
針對上述風險，公司實施了2019限制性股票激勵計劃，有效穩定了中高層管理人員和核心技術骨幹，充分調動了他們的積極性，促進了公司戰略目標的實現。此外，公司將繼續完善薪酬考核體系，創新員工激勵機制，制定人才工程計劃，在穩定現有管理團隊和核心員工的同時，大力引進高端專業人才，確保公司的可持續發展。
6.籌資項目未能達到預期的風險。
公司募集資金投入原藥品生產線年產65，438+0，500噸甲基磺草酮、800噸精喹禾靈和500噸炔丙基、700噸氰氟草酯和300噸炔丙基、65，438+0，000噸三氯吡氧乙酸和65，438+0，000噸丁氧乙基三酯的技術改造項目上述項目的實施對公司發展戰略的實現、業務規模的擴大和盈利能力的提高具有重要意義。受2019年“3.21”特大安全事故和2020年新型冠心病肺炎事件的影響，公司募投項目未能按照既定計劃順利實施，公司無法按照既定計劃實現預期經濟效益，將對公司募投項目的整體投資回報和預期收益產生影響。
四。報告期內核心競爭力分析
1，安全環保優勢
公司壹直非常重視安全和環保管理。隨著安全環保標準的提高，公司不斷加大資金投入，創新技術，升級換代。報告期內，在園區供熱公司管網維修升級停止供熱期間，公司投入大量資金，根據各級政府新出臺的化工行業安全環保監管文件要求，主動邀請國內權威專家對公司安全隱患進行多次拉網式排查，制定整改升級方案，高質量高標準整改。在此期間，公司對現有設備進行自動升級，減少現場操作人員，進壹步提高自動化控制和本質安全水平，不斷強化員工的安全意識，多次組織安全培訓，落實安全生產責任制，強化本質安全意識；公司還開展了“三廢”項目的整改提升，主要包括尾氣、廢水、固廢的整改提升，進壹步完善了環保基礎設施的配置，提高了公司整體環保生產水平，基本實現了汙染物的高效處理和達標排放，為公司在未來環保核查期間的穩定生產和可持續生產提供了有效保障。園區供熱公司恢復供熱後，該公司是鹽城市第壹家恢復生產的化工企業，說明該公司在安全環保方面具有優勢。
2.農藥工業壹體化發展的優勢
公司制劑產能2萬噸，氟樂靈、毒死蜱、煙嘧磺隆、精喹禾靈四大原料藥總產能1.95萬噸，配套募投項目產能將陸續釋放。公司制劑、原料藥和中間體壹體化戰略實現了農藥制劑業務和原料藥業務的相互補充和促進，有利於削弱原料藥周期性波動的風險。公司四大原料藥關鍵中間體均為自主合成，可有效抵禦關鍵原料和中間體的不利影響，充分挖掘“化工產品→中間體→原料藥→制劑”農藥產業鏈各環節的良好盈利機會，提高公司整體抗風險能力和盈利能力。壹方面，公司充分利用自身原料藥開發具有市場競爭力的制劑產品，如農藥、除草劑、殺菌劑等。，品類齊全，銷量穩定；另壹方面，公司制劑業務有利於公司原研藥產品的推廣。公司擁有完善的制劑銷售渠道和完整的技術服務體系。制劑產品在用戶中具有良好的品牌形象，部分原研藥直接用於制劑產品的生產，有利於公司原研藥產品的推廣和銷售。
3.質量管理的優勢
質量體系是企業的生命線，公司建立了完善的質量控制體系。公司在產品企業標準、原材料采購和進貨檢驗、生產過程控制、產品交叉汙染預防控制、出廠產品控制、售後技術服務和支持等方面制定了嚴格的質量控制標準和控制流程。公司擁有嚴格的質量管理體系和完整的質量管理流程，先後通過了ISO65438環境管理體系+04001:2004+0: 2004、職業健康安全管理體系OHSAS 18001: 2007、ISO90065438質量管理體系+0:2008: 2008等體系認證，並先後獲得“江蘇省質量管理先進企業”和“江蘇省質量管理先進企業”稱號，充分保證了
4.營銷渠道的優勢
經過多年的營銷網絡建設，公司在全國多個城市建立了銷售服務網點，基本實現了全國各省、市、自治區的全面覆蓋，並在大洋洲、南美洲等國外主要農藥使用地區建立了穩定的銷售渠道和網絡。公司利用現有的營銷網絡，及時了解、收集和反饋市場信息，掌握全國市場的產品需求和價格信息，並據此調整生產計劃、銷售計劃和新產品開發計劃。完善的營銷網絡已成為公司產品銷售和新產品推廣的重要渠道。國內外市場的協調發展，壹方面擴大了公司的銷售規模，實現了收入和利潤的穩定增長，增強了公司的抗風險能力；另壹方面緩解了單壹市場銷售的季節性影響，兩個市場的均衡發展大大提高了設備的利用率，降低了產品的固定成本。同時，公司憑借卓越的品質優勢和卓越的服務保障能力，與日本ADAMA、LANDMARK、4FARMERS、Sumitomo Chemical等國際知名農化公司建立了長期穩定的業務合作關系。
5.HSE管理體系的優勢
2018年，公司獲得中國農藥行業HSE管理體系符合性企業證書，為創新產品研發項目中試放大提供穩定性數據測試，進行工藝安全評估，采用壹系列科學方法進行全面風險分析，確保中試放大和大規模生產的工藝安全。公司壹貫重視風險預防、控制和未遂事件管理，加強對危險工序的控制，努力提高自動化水平，從源頭上避免安全、環保等事故的發生。公司先後獲得“江蘇省安全生產先進單位”、“江蘇省安全文化示範企業”、“安全標準化二級達標企業”、“安全生產工作先進集體”、“環保安全獎”等多項與安全生產相關的榮譽。為持續提升HES管理水平，在生產經營過程中以高標準、高要求提升HSE管理水平，為公司獲得跨國企業核心供應商地位提供支持。