無疫壹周年:“南豬西進”挑戰產業整合期
據農業農村部消息，疫情發生後，當地藝術家要求啟動應急機制，采取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等措施，對所有死豬和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止壹切生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。
這次疫情不僅沖擊了國內水產養殖秩序，也重塑了國內水產養殖新格局。正如農業農村部部長韓長賦7月23日在全國非洲豬瘟防控工作電視電話會議上強調的，防控非洲豬瘟是壹場沒有退路的攻堅戰，是壹場需要常抓不懈的持久戰。
非洲豬瘟疫情仍在全球蔓延。
截至今年7月3日，全國共發生非洲豬瘟疫情143例，撲殺生豬116萬余頭。目前，25個省區的疫區已全部解除。非洲豬瘟疫情明顯趨緩，生豬產銷秩序正在逐步恢復政策。
“壹年來，我國非洲豬瘟防控工作取得初步成效。”7月4日，農業農村部副部長於在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上作出這樣的評價。
但是，我國非洲豬瘟防控形勢依然嚴峻。從國際上看，非洲豬瘟的防控是壹個全球性問題。在發生過疫情的68個國家和地區中，只有13個國家被根除。自今年年初以來，18個國家和地區報告了5800多起疫情。
根據世界動物衛生組織的數據，歐洲已經成為非洲豬瘟的重災區。2019以來，匈牙利發生非洲豬瘟疫情778例，比利時503例，羅馬尼亞176例，羅馬尼亞323例，烏克蘭25例，非洲7例。
在亞洲，自2019年以來，越南發生了2814起非洲豬瘟疫情，柬埔寨發生了7起，中國和香港發生了2起，朝鮮發生了1起。
壹年來，農業農村部的指導方針也發生了變化，從疫情爆發之初的“鍥而不舍打贏非洲豬瘟殲滅戰”，到今年6月5438+10月的“確保打贏非洲豬瘟防控戰”，再到7月的“鍥而不舍打贏非洲豬瘟防控戰和持久戰”。
朱彜數據分析師靜姝對首席財經記者表示，中國的非洲豬瘟防控是不同時期的不同措施，體現了不同時期解決重大市場問題的側重點。前期控制疫情擴散最重要，所以禁止轉移的態度非常明確。但後期生豬供應量減少，鼓勵再飼養的措施開始出現。
非洲豬瘟提前結束豬價下行周期。
豬肉是重要的“菜籃子”產品。自非洲豬瘟爆發以來，豬肉市場的波動壹直是人們關註的焦點。
梳理壹年來豬價的變化可以發現，產能的下降提前結束了豬價的下行周期，使得豬價的“牛市”時間更長，範圍更廣。
非洲豬瘟疫情爆發之初，大量生豬被動淘汰，農業農村部嚴禁調運生豬，直接導致大豬不能按時出欄，養殖場無法獲得仔豬補欄。
同時，大豬的持續飼養使得養殖場現金流緊張，大豬對豬舍的占有客觀上限制了仔豬的補充，從而造成仔豬價格下跌，養殖虧損，大量母豬被動淘汰。
因為擔心疫情，居民也減少了豬肉消費，這也增加了生豬銷售的難度。
以今年3月為界，疫情的持續(2018年8月至6月11)導致主產區豬價下跌，主銷區豬價因生豬缺乏而上漲。3月份以來，豬價連續上漲，豬價壹直堅挺。
農業農村部市場與經濟信息司司長唐珂解釋說，生豬價格快速上漲主要是受非洲豬瘟疫情影響。自去年四季度以來，生豬和能繁母豬產能持續下降，豬肉市場供應緊張和補欄效應近期開始顯現。
業內以能繁母豬數量同比下降5%作為預警線。這壹指標在農業農村部2018至10監測的400個縣達到了5.9%。之後跌幅逐月擴大，至今年6月，同比跌幅達到26.7%。
據唐珂介紹，按照生豬生產規律，從母豬懷孕、仔豬出生到育肥豬有樂子大約需要10個月，而今年6、7月份生豬基礎產能下降，導致生豬供應減少，價格持續上漲的問題。
面對去產能嚴重導致的生豬價格上漲，中國市政府強調，統籌防控非洲豬瘟疫情和生豬生產，確保疫情平衡下降不反彈，肉類供應持續，生豬市場總體穩定。其中，從相應的政策和配套支持方面，推動行業在疫情減弱或消失後快速恢復產能，已經成為行業常識。
日前，國務院辦公廳印發《關於加強非洲豬瘟防控工作的方案》(以下簡稱《方案》)，對全面提高動物疫病防控能力、加強非洲豬瘟防控、穩定生豬生產作出部署。
持久戰下工業的深遠影響
政府采取的壹系列政策應急措施，不僅會影響豬周期的未來走勢，還會對整個行業產生更深層次的影響。
在馮永輝看來，中國的生豬市場壹直在通過大規模生產、消費和流通的方式在全國範圍內競爭配置資源。但非洲豬瘟出現後，政府采取嚴肅措施，禁止生豬跨省流動，市場只會在區域內爭奪資源配置。
比如，近年來“南豬西進”的戰略布局和全國“生豬大流通”的格局都做了相應的調整。在國內外多重因素的影響下，從上遊的大豆、飼料、獸用疫苗到下遊的屠宰加工、豬肉進出口、替代品等整個生豬產業鏈的壹系列環節都會產生連鎖反應。
以大豆進口貿易為例，太平洋航運(02343-HK)披露2019中期業績，股東應占溢利同比大降73.3%。管理層解釋，這是由壹次性負面因素造成的，包括上半年中美貿易摩擦、非洲豬瘟影響中國大豆進口等，對集團業績產生不利影響。
大型生豬養殖企業今年壹季度普遍大幅虧損，全行業開始迎來新的整合期。磚頭農產品收藏網研究總監林國發表示，集團企業集體布局會有調整，中型企業會在區域內調整，中小散戶會加速退出。大企業生豬存欄量受非洲豬瘟影響較大，後期能否完成之前的業績預期還有待觀察。
同時，此輪疫情導致生豬產能重新布局。養豬，主要成本是飼料。前期生豬產能較少的飼料集團，很可能會加快產能布局，分享此輪豬價牛市帶來的紅利。
此外，由於生豬長途運輸或受限制，肉類冷鏈物流行業將迎來難得的發展機遇，從而帶動屠宰-冷鏈行業的發展。未來冷鮮肉會逐漸取代熱鮮肉，成為市場主流。