中國化妝品工業的現狀與未來
隨著中國經濟的不斷發展和居民收入水平的不斷提高,國內消費者的化妝品消費觀念逐漸加強,在歐美日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下,國內化妝品市場規模迅速擴大。
據歐睿統計,2011-2020年中國化妝品市場規模在逐年增長,但2011-2019年市場規模增速呈現先降後升的趨勢。中國市場規模從2065,438+0的3365,438+0.8億美元增長到2020年的732億美元,復合增長率約為9.22%。2020年的疫情對整體經濟影響很大。在這種環境下,化妝品市場規模仍能保持6.83%的正增長率,充分體現了中國化妝品市場未來發展的無限潛力。
梯隊劃分明顯。
中國的化妝品市場根據價格和目標消費群體可以分為五個細分市場:高端(奢侈)化妝品、高端化妝品、中高端化妝品、大眾化妝品和極致性價比。五大細分市場都處於多品牌競爭的狀態。
高端(奢侈)化妝品市場和高端化妝品市場主要被國際頂級品牌占據,如嬌蘭、克莉絲汀?迪奧、香奈兒、嬌韻詩、蘭蔻、雅詩蘭黛等。這類品牌主要針對收入水平較高的少數消費者,利用其國際品牌優勢,在國內大城市的百貨商場設立專櫃,樹立高端品牌、高端消費的形象。
在中高端市場,化妝品外資品牌與國內經典品牌競爭,外資品牌保持較強的市場競爭力,而國內品牌逐漸向中高端市場發展。而大眾化妝品被壹些國外品牌和本土品牌瓜分。這類品牌主要針對中低收入消費群體,壹般通過大賣場、超市、加盟店等渠道銷售。目前也是電商中分布最廣的。
高端市場主要被國際頂級品牌占據。
國際品牌在競爭中有很大優勢。國際品牌註重產品營銷和R&D投資,產品質量有保證,樹立了良好的品牌形象。國內化妝品企業以中小企業為主,化妝品安全問題頻發,也阻礙了國產品牌的發展。
歐睿的數據顯示,高端市場主要被國際頂級品牌占據,排名前三的品牌分別是歐萊雅、雅詩蘭黛和路易威登,市場份額分別為18.4%、14.4%和8.8%。在高端市場,市場份額排名前十的國有品牌只有廣州阿道夫和雲南貝塔尼,分別排名第七和第九,市場份額分別為3%和2.3%。
歐萊雅寶潔在大眾化妝品品牌市場優勢明顯。
在大眾化妝品市場,P&G占據主要市場份額12.1%,歐萊雅緊隨其後,約占8.9%。本土品牌百雀羚、珈藍神殿集團、上海家化、上海尚美都有壹定的市場份額,分別占3.9%、3.7%、2.3%和1.9%。
中國化妝品行業CR10在40%左右波動。
從2011到2020年,中國化妝品行業的市場集中度呈現出先下降後上升的趨勢。2016年,CR3/5/10達到低點,占比分別為22%、27.8%、38.6%。2020年CR3/5/10分別為25.6%、32.2%、42.9%。
整體來看,目前國內化妝品市場競爭梯隊劃分明顯,高端市場幾乎被國際品牌壟斷,中國本土化妝品品牌僅在大眾化、平民化市場占據壹席之地。
——以上數據參考前瞻產業研究院《中國化妝品行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。