烘焙行業的現狀是怎麽樣的?
烘焙食品是以面粉和酵母為基本原料,添加鹽、糖、油脂、乳品、雞蛋、水和添加劑等,經過壹系列復雜的工藝手段烘焙而成的方便食品。主要種類包括面包、蛋糕、餅幹以及其他烘焙類產品。其中,面包和蛋糕作為最常見的食材品類,其銷售額占烘焙食品全部品類銷售額的61%。
行業規模快速發展,2017年達到1945億元
近年來,消費升級、城市節奏加快,再加上年輕消費者崛起,受西方飲食習慣影響較大,我國烘焙行業得以快速發展。2012-2017年,烘焙行業進入高速增長期,年均復合增長率達到12.67%。2017年底,行業市場規模達到1945億元,同比增長14.41%。前瞻預測2018年烘焙行業的市場規模還將進壹步擴大,達到2065億元左右水平。
人均消費量低,未來提升空間大
與此同時,產品人均消耗量亦在持續增長。數據顯示,中國烘焙產品人均消耗量從2007年的3.69公斤每人上升至2017年的6.92公斤每人,10年間增長了近2倍。
然而和發達國家橫向對比,我國烘焙產品人均消耗量依舊處於較低水平。根據數據,英國和美國的人均烘焙食品消耗量分別為48.2公斤/人和40.2公斤/人,分別是我國的6倍和7倍。即使是同為亞洲地區的日本(飲食文化更為相似),人均烘焙食品消耗量也有22.5公斤/人,是我國的3.25倍。可見我國烘焙食品人均消費量與其他主要烘焙國家還有較大差距,未來提升空間較大。
市場集中度低,競爭格局較為分散
雖然行業初具規模,但發展時間較短,中國烘焙食品市場的集中度依舊偏低。 數據顯示,當前中國烘焙行業CR5僅為10.4%,對比來看,日本烘焙行業CR5達到88%,差距較大。
其中,行業前5強企業達利、好麗友、桃李、徐福記和盼盼市場份額分別僅占5.1%、2.2%、1.9%、1.1%和1%。對比起來,日本烘焙領域市場份額排名第壹的山崎面包銷售額占比為36%,第二、第三的日清食品和日清制粉的銷售額占比分別為18%和13%。因此,中國烘焙行業雖然初具規模且快速增長,但其行業集中度還有待提升。
行業龍頭企業的集中度低,中小企業的而競爭格局亦較為分散。當前中國烘焙市場上最重要的烘焙企業為小個體商販,占據了75%的市場份額。根據國家統計局數據,至2017年底,我國烘焙食品制造規模以上企業***有1560家,然而受制於品牌、資金等因素的限制,個體商戶難以形成統壹的品牌,目前為止沒有壹家企業形成絕對的市場優勢,整體來看烘焙行業競爭格局較為分散。
更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國烘焙食品行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》。